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CFA考試三階段準備方向
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1. |
重質不重量 |
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所謂『質』指的是質性，『量』指的是量化。CFA的測驗走向重視的是觀念的延伸，題型多半是屬於判斷方向、大小、性質等，尤其是Level
Ⅰ，少有繁複的數學運算，考生只要把握觀念的釐清，多半能獲得不錯的成績。 |
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2. |
博學強識，不求甚解 |
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CFA的考試範圍廣大，尤其是Level
Ⅰ的測驗程度是廣而淺顯的，針對此點，平常要多留意相關金融常識，建議台灣考生每週花15小時研讀資料，並持續半年，以累積充分的實力。 |
大抵而言，CFA的考試三階段出題方向：
Level Ⅰ 偏好單題方式命題，著重觀念釐清
Level Ⅱ 以題組方式命題，計算稍微繁複。
Level Ⅲ
則以投資管理組合為主(占50%)，注重觀念的統合與應用。
CFA考試範圍廣泛，約莫是財務商學相關科系大學四年課程的總結，若是相關科系畢業的考生，每一階段的考試至少需要花費四個月的時間準備；倘若不是商學院的學生，則需要六個月以上，閱讀4000~5000頁教材以便完成三個階段的考試。
建議參加CFA考試輔導機構的課程，因為考試範圍複雜繁多，要自己彙整考試所有相關教材並不容易。
同時，輔導機構會針對重點精華加以整理提醒；若有疑問之處，可與講師隨時提問，或跟同學相互切磋研究，避免考生如同大海撈針、自我摸索而浪費寶貴的準備時間。
準備自修的考生可以購買CFA Institute的官方指定教材，針對自己較弱的科目加強，也可下載CFA
Institute出版的CFA Study
Guide參考。但官方教材雖然內容多而完整，相對的流於繁雜、重點不明顯，如何去蕪存菁在試場中求勝，考驗考生本身的耐力與腦力。另外，還有兩套美國教材Schweser及Stalla可以考慮使用
，與官方版本相較，有較多的模擬考題，對需要大量的考題演練的CFA考生來說，非常實用有效率；但缺點是，它們都是重點整理的Study
Notes，所以常有解說不詳細或不夠深入的問題。一般建議：若考生不是本科系或已畢業很久，相關概念已不完整，可選用官方教材以從頭紮根、建立良好基礎。若屬相關科系應屆畢業或是從事金融投資人員多年，
觀念清晰、概念完整或經驗豐富，可以選用後者，多做題目加強實力與判斷力。
另外，由於CFA考試分為上下午各180分鐘，考前一定要為自己安排相同於考試時間長度的模擬測驗，以測試自己是否能於長時間的壓力下，順利完成120題題目，並學習分配答題速度與節奏，一般來說，每題作答平均不超過90秒為最適，太快或太慢都不好
。
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最後，模擬試題可於上述Schweser及Stalla兩種教材中找到，但些許題型過於簡短，臨場測驗時失之真實；CFA
Institute亦會在試前出版符合實際考試題型的模擬測驗，考生可付費於CFA Institute的官方網站中下載。
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