【紐約,2011年7月21日】
CFA協會與IASeminars機構合作,提供國際財務報告準則(IFRS)培訓
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
CFA全球投資專業人士協會宣布,將與國際財務報告準則(IFRS)的全球培訓機構IASeminars合作,共同提供全方位的國際財務報告準則培訓。
「目前的趨勢的演變,將從單一國家的會計原則,轉變為對全球性的標準。全球財務報表的編制者和使用者,包括投資分析師,皆有可能會對國際財務報告準則培訓產生巨大需求。」CFA協會管理教育部門主管湯姆羅賓遜說:「與IASeminars公司合作,將使我們能夠擴大我們的教育項目,透過會計準則領域內的許多計劃,培訓成員及其他金融專業人員。」
IASeminars執行長馬爾可加德納說:「IASeminars很榮幸能與CFA協會及其成員等人士合作,提供國際財務報告準則的培訓方案。我們自2002年以來,有全球超過12,000名專業人員的寶貴培訓經驗。IASeminars提供包括阿布達比、布宜諾斯賽利斯、芝加哥、約翰尼斯堡、倫敦、紐約、多倫多和蘇黎世......等全球40個城市,超過100種不同的國際會計議題培訓。CFA協會透過與IASeminars合作,將可增加一個培育主題,提供成員和其他相關人員更多專業發展機會。」
課程包括:
美國公認會計準則 /國際財務報告準則趨同-其意義何在? (1天)
國際財務報告準則基礎(20天,在線)
國際財務報告準則與美國公認會計準則比較的基礎知識(3天)
國際財務報告準則的披露和呈報要求(2天)
國際財務報告準則的石油和天然氣部門(2天)
為衍生工具及對沖國際財務報告準則(2天)
國際財務報告準則的採納和實施研討會(2天)
欲了解更多信息,請參閱IASeminars 網站。
【紐約,2011年6月1日】
2011年6月的CFA考試已有144900考生報名
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
匯聚全球投資專業人士的CFA協會今天宣布,有來自162個國家,144900候選人註冊了2011年6月的CFA考試,,較2010年6月的考生人數增加了百分之4。並皆依據CFA高標準的要求,承諾加強金融專業人士應有的道德,教育與卓越的專業能力,
在2011財務年度中(2010年12月~2011年6月),總註冊報考人數為209,945人。較2010財務年度增加了百分之5。亞太地區仍然是報名人數最多的地區,共計60,416人,占了2011年6月註冊考試總人數的42%。美洲地區有52,131人,占總人數的36%;歐洲,中東和非洲的考生人數則為32289人,占了考生總額的22%。其中,亞太地區考生人數的提高帶領了全球CFA報考人數的成長,在2011財務年度中(2010年12月至2011年6月),報考人數成長率總計高達10%。
CFA協會總裁暨首席執行官約翰羅傑斯表示:「我們很高興地報告,在即將到來的2011年6月份CFA考試中,報考者持續的增加,世界各地的金融專業人士也持續投入CFA嚴謹、堅韌的道德核心分析課程,並力求通過。他們在許多方面承諾不斷砥礪專業,這是非常振奮人心的。」
CFA課程是一個自學計劃,且被認為投資行業中最嚴格的資格審查(證照)。CFA的課程內容,來自於投資行業中的各種執行項目,並會隨著時間而進步,透過所謂「實踐分析」的方式,詳加調查來自世界各地的投資專業人士的工作過程,讓CFA協會能夠不斷的更新知識技能與和能力相關的課程。
CFA協會教育部門常務董事湯姆羅賓遜說:「CFA課程代表了一種廣泛而堅實的職業生涯路徑。獲得CFA特許資格認證,將在投資行業中得到黃金標準的廣泛認可。在金融危機過後,投資者越來越重視金融專業人士的專業信譽,並會藉此來區分他們。而隨著每期CFA考試的報考者越來越多,更加強化了這個事實。在經濟風暴後,投資專業人士們致力於恢復我們在這個行業中的被信任度,是非常令人鼓舞而欣慰的。」
CFA共分為三個級別的考試,主題涵蓋了道德和專業標準、數量方法、經濟學,財務報表分析,企業融資,投資工具,資產組合管理與財務規劃。每個級別都被賦予了一個特定的專業技能取向:I級的重點,候選人必需對於投資工具和業務基礎知識有足夠的了解;II級的重點,則是在於股權投資、固定收益、衍生工具和另類投資的資產類別,並強調考生的應用和分析能力;至於第III級的重點,則在於投資組合管理及財富規劃,並要求考生根據綜合評價,來作出投資決定。
I級的考試,會在6月和12月舉行,而II級和III級,僅在6月份舉辦。根據對通過考試者的調查,他們平均花費300小時準備各個級別。而個別考生所需的準備時間,會根據各自的情況和學術背景有所不同。一般而言,要獲得
CFA特許資格認證考試,除了要通過考試,考生還必須至少有4年投資相關行業的工作經驗,並簽署承諾遵守CFA協會道德規範和專業行為標準,以成為CFA協會的成員。
以下是全球CFA考試報名的區域統計:
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June 2011 Candidates |
Year‐On‐Year Change |
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Global |
144,900 |
4% |
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Americas |
52,131 |
0% |
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EMEA |
32,289 |
3% |
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APAC |
60,416 |
7% |
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【紐約,2011年8月30日】
全球大學生已準備參加CFA協會的研究挑戰
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
第六屆CFA協會的研究挑戰競賽已經拉開序幕,將持續至2012年4月。預計吸引近包括首次參加的越南,肯尼亞和哥倫比亞在內,近50個國家600所大學的3000名學生參與。
CFA協會的研究挑戰競賽,為學生提供以全球為競爭基礎,研究目前股票報表的獨特機會。學員將可從處領導地位的專業人士、專業導師與來自世界頂尖商學院的同儕處學習。這個一年一度的教育計畫,目的在促進分析師以透過股票研究及實際的公司分析,來當作對下一代技能指引與密集訓練的最佳做法。
「對於今年有越來越多的國家、大學機構及學生,參與此項具有遠景,同時也是迄今最大的教育計畫,感到非常的高興。」CFA協會內,主管大學關係與個人財富的斯蒂芬霍倫(CFA;CIPM)表示「隨著持續的競爭,使得威信提高,去年我們榮幸地華倫巴菲特擔任我們壓軸的主講嘉賓。通過參加本競賽,每名學生從現實的生活中,學習到最佳方法與經驗。這不僅改善了他們在今日艱困就業市場中的地位,也為造福社會的公平和資本市場的效率奠定了基礎。」
CFA協會的研究挑戰包括:
◎一個上市公司的分析
一個小組將研究一間上市公司,
該公司的管理人員將提供信息給學生團隊,並回答學生們提出的問題 。
◎由專業的分析師指導研究
每個小組將與由CFA成員擔任的導師一同研究,並在研究過程中接受其對於研究報告的指導與評論
◎編寫一份研究報告
每個小組將製做其選定公司的一份初始範圍報告。該報告將由一個評審小組來執行審查。
◎一個專家小組的研究簡報
每個小組的最後陳述,是由當地頂級金融機構的專家小組進行。成員將包括研究的負責人,投資組合經理,以及來自世界頂級公司的首席投資主管。書面報告與最終成數最優秀者,將可贏得區域性的勝利。
◎CFA研究挑戰競賽全球總決賽
區域優勝者,可以繼續參與全球總決賽競爭。
【紐約,2011年9月28日】
CFA協會與WillowTree應用程序開發商合作推出新的財務應用軟體(APP)
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
CFA協會已與應用軟體開發公司WillowTree
Apps合作,推出CFA協會的行動應用軟體。這是最近在蘋果iTunes的App Store中,十分突出的一個新財務應用軟體。
「CFA協會行動應用程式,是讓繁忙的投資專業人士無論身處於世界上哪個地方,都能持續掌握最新融資、投資主要發展趨勢和最新研究的一種自由便利的方法」CFA協會的戰略性產品和技術部主任揚斯果爾斯(CFA)說:「鑑於我們行業中行動裝置被廣泛使用,這樣的應用程式將可成為替CFA成員、候選人和其他人士提供高價值教育內容和服務的新管道。我們很高興能參與WillowTree
Apps發展此軟體時,從概念到推出的所有階段。」
CFA協會的行動應用程式,現在已於蘋果 iTunes
Store和Android市場上架,提供領導地位的投資從業者的音頻和視頻採訪,並提供CFA相關精華摘要,與各種以投資業為導向的進70多項出版物。用戶可以利用應用程式離線使用相關內容,並輕鬆透過電子郵件或如Facebook,LinkedIn和Twitter等社交網絡來分享相關內容。
【紐約,2011年9月29日】
CFA協會管理結構變更
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
CFA協會今天宣布了管理結構上的變更,由於考慮到全球組織的長期性需求,往後將不再設置一個常任的高級常務董事。因此,目前的高級常務董事羅伯特R.約翰遜博士(CFA),將在下個月卸任職務。
CFA協會最知名的,是全球公認的特許金融分析師(CFA)計劃,以及其所倡導的公平和有效率的金融市場。知名的CFA協會領導團隊,是由總裁兼執行長約翰D.羅傑斯(CFA),與10位董事組成。除了夏洛茨維爾,還通過在紐約、倫敦、布魯塞爾和香港的業務樞紐,負責監督全球各方面的活動。CFA協會已在全球135個國家擁有超過10萬的會員和20萬的CFA課程考生。
「約翰遜在協會的15年中,做出了許多貢獻,包括使CFA課程的顯著增強,並引進性能測量與CIPM專業人士方案,並推出了我們的拉丁美洲相關策略。」羅傑斯說:「CFA協會會感謝他這些貢獻,並感謝他的所留下的美好傳統。」約翰遜的卸任將於2011年10月 21日起生效。
【香港,2011年10月03日】
CFA協會發布亞太地區的投資相關職業指南
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
CFA協會今天宣布,推出了CFA協會亞太地區第一份為投資專業人員,以及有志規劃個人職業生涯者出版的職業指南。
這份職業指南,不只提供職業輔導及技能發展以協助在金融業中爭創佳績,同時也為深入了解全球及亞太地區金融市場的不同做出貢獻。
它揭示市場的變化趨勢和挑戰,並討論了職業諮詢、教育機會、道德和全球標準,從而使參閱者能持續處於目前這個複雜和不斷變化的行業中。
透過29位CFA廣泛的專業知識及經驗,此職業指導的範圍,包括企業財務分析、研究分析、股票銷售、投資顧問的道德、國家經濟管理以及央行的貨幣政策。
也透過他們對積極進取的金融專業人才提出之具啟發性的建議,廣泛的證明CFA特許資格認證者,區分雇主,投資者和全球社會的專業眼光。
【巴黎,2011年11月02日】
百分之七十的投資專家讚同:歐元的崩潰等於是歐洲的失敗(節錄)
(原文出處:CFA協會官方網頁/三民輔考整理)
CFA協會在第四屆年度歐洲投資會議在的前夕,對CFA巴黎成員所進行一項民意調查,顯示出四個主要結果:
1. 絕大部分(70%)的受訪者認為,在歐元區單一貨幣的崩潰將是歐洲的失敗
2. 63%的成員認為,歐元區解體的可能性不大
3. 只有6%的人認為放棄貨幣聯盟,並返用本國貨幣,可緩解該地區的困境
4. 48%的受訪者認為至少到2014年之前,歐洲經濟的增長趨勢將不會有太大的起色。
該調查是針對CFA協會在歐洲的成員所進行,其結果反映了在該地區工作者的市場情緒。
當被問及歐元區危機可能的解決方案提出建議,超過一半的成員(51%),認為更大的財政聯盟,包括建立一個歐洲財務部稅提高來對歐元區的權力,可以幫助解決危機。
此外,有61%的受訪者認為,各國政府和其營運部門應該為危機附則;只有3%的人認為,後者該全權負責。
歐洲、中東和非洲CFA協會常務董事,尼廷梅塔(CFA)對此表示:「鑑於全球金融市場之間嚴重的世界性經濟挑戰及其所蔓延的風險,這項調查對我們的成員來說是非常及時的。雖然很難預測將來會發生什麼事,對以幾個月內歐元和歐洲市場狀況來看,受訪者對於長遠的未來還是抱持積極的態度,認為歐元區解體的可能性不大。有趣的是,超過一半的受訪者認為,這些國家的主權債務不應該從歐元區的貨幣聯盟中被刪除。」