資格抵免
完整需完成6大模組-各40小時受訓時數(共計240小時)，可以靠相關證照及本科系抵免模組時數。
| 證照類別 | 模組科目 | 國內學位抵免 | 證照抵免 |
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| AFP ※取得後 5 年內得報考CFP認證考試 |
M1.基礎理財規劃 | 無 |
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| M2.風險管理保險規劃 | 國內學位
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| M3.員工福利退休金規劃 | 無 | 無 | |
| M4.投資規劃 | 國內學位
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| M5. 租稅及財產移轉規畫 | 國內學位
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無 | |
| M1~M5 全部抵免 | 教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士學位 |
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| CFP ※取得後每2年需回訓換證 | M6.全方位理財規劃 | 無 | 會計師 證券分析師 |
| 註: 抵免年限規定 1.在學位抵免部份：依據「教育訓練課程抵免辦法」第三條第三項規定，學位證書或畢業證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程； 但如為金融機構現職人員並提出證明者(如在職證明、工作證明等)，則不在此限。 2.在證照抵免及補充課程部份：依據「教育訓練課程抵免辦法」第四條第三項規定，第一項各款證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程； 但如為金融機構現職人員並提出證明者(如在職證明、工作證明等)，則不在此限。 3.金融機構之定義為依財政部制定之「金融機構合併法」第四條所述「指銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構，及其他經主管機關核定之機構：
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