常見問題FAQ-金融證照

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金融證照常見問題
1 為什麼要考證照?
2 要選擇哪些證照呢?
3 要怎麼考到這5張金融證照?
4 考到上一題推薦的這5張證照之後呢?
5 期貨營業員證照是不是有使用年限?
6 急需金融證照該怎麼辦?

問:為什麼要考證照?

答:

  • 根據104人力銀行調查,近9成企業願意給予有證照的求職者面試機會
  • 證照可以看出求職者的專業度和企圖心
  • 金管會「財富管理新制」規定,金融業的從業人員,證券、期貨、投信投顧、信託等證照,是法令要求的必備條件

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問:要選擇哪些證照呢?

答:

之所以建議這5張,是因為多數金控、公、民營行庫及保險公司的從業員,多少都被要求要這些證照(見下表)。有了這5張證照,也可替自己做理財,規劃自己的資產及保險。

 






















C
F
A
C
F
P
F
R
M














證券業從業人員 V V V V V            
銀行業從業人員 V V V V V V V V V V  
保險業從業人員 V V V V V   V   V V V
在學學生 V V V V V       V V V
一般民眾 V V V V V            
家庭主婦 V V V V V            
股票玩家 V V V V V V   V      

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問:要怎麼考到這5張金融證照?

答:

1.關於證基會的部分:

月份 3月 6月 6~9月 9月
報考金融證照 證券初級營業員 證券高級營業員 有高級營業員後,加考投信投顧人員 期貨營業員
證基會金融證照介紹
證券商初/高級營業員
1.證券商、銀行理財顧問之必備證照
2.可從事代理證券交易、投資顧問、協助客戶分析大盤等工作
3.考取高級營業員滿2年,才可報考「證券分析師」
4.報考資格:
初級 高級
1.高中職以上畢業
2.具有大學、三專或二專1年以上肆業、五專4年級以上肆業有證明文件者,視同高中畢業。
1.大學以上畢業
2.取得證券商初級業務員資格
3.取得投信投顧業務員資格
4.取得證券交易法規與實務乙科資格
考試時間
每年3、6、9、12月的第一個禮拜天 每周一至周五
投信投顧營業員
1.理財顧問必備證照
2.可從事理財規劃、代售金融商品、基金操盤人員、客戶投資、風險規劃等工作
3.報考資格(符合一項即可):
 ◎ 專科以上畢業
 ◎ 公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格者
 ◎ 取得證券商高級業務員資格者
4.考試時間:每年3、6、9、12月的第一個禮拜天
期貨營業員
1.目前最熱門的證照
2.報考資格(符合一項即可):
 ◎ 高中職以上畢業
 ◎ 普考及格
3.考試時間:每年3、6、9、12月的第一個禮拜天

2.關於金融研訓院部分:

月份 3月、10月 4月、10月
報考金融證照 理財規劃人員 信託人員
金融研訓院金融證照介紹
理財規劃人員
1.目前職缺最多
2.可從事分析客戶理財需求、找尋穩健理財方案、設定資產配置等工作
3.報考資格:不限
4.考試日期:每年3、10月第二個周末(正確日期以金融研究院公告為準)
信託人員
1.報考資格(符合一項即可):
 ◎ 高中職以上畢業
 ◎ 普考及格
2.考試時間:每年4、10月第三個周日(正確日期以金融研究院公告為準)

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問:考到上一題推薦的這5張證照之後呢?

答:

  • 取得以上5張證照後,1年內建議考取CFP(理財規劃師)
  • 若無以上5張證照,考取CFP至少要花費88,000元,240個小時
  • 若是有,則只需花費19,250元,40個小時

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問:期貨營業員證照是不是有使用年限?

答:按規定期貨營業員證照要在考取5年內使用,建議學員考取後可加入營業員工會,公會將會協助會員換證事宜。

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問:急需金融證照該怎麼辦?

答:多數的金融證照都有開放電腦測驗,證照可以隨考隨發,適合金融相關從業人員且急需取得證照者。

不過按照以往的經驗,電腦隨機選題的題目比筆試稍難,若沒有取得證照的時間壓力,還是建議考生報考筆試。

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