理財規劃實務

• 理財規劃流程 

• 客戶型態與行為特性 

• 個人或家庭財務報表的編製與分析 

• 收入支出與儲蓄管理 

• 緊急預備金與信貸運用的規劃 

• 租屋、購屋與換屋規劃 

• 子女養育與教育金規劃 

• 退休規劃 

• 全方位理財規劃的運用實例 

理財工具

• 金融機構的功能與規範

• 短期保本工具

• 債券投資

• 股票投資

• 共同資金

• 衍生性金融商品

• 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量

• 投資策略的運用

• 保險的運用

• 節稅規劃

• 信託規劃