何謂CFP

CFP介紹

CFP®─ Certified Financial Planner

財富管理的最高榮耀

國際頂及理財規畫能力的追求與提升

CFP®全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀。

此證照於 1972 年於美國開始使用,發展至今已超過四十年。由於理財規劃專業在國際間愈趨重視,CFPR國際總會—FPSB(Financial Planning Standards Board)於1990年正式成立,至今已有25 國認證,目前全球超過 17 萬人取得 CFP,並列全球三大國際證照(CFA/FRM/CFP) 台灣於 2003 年引進,與美國 CFP 協會做跨區認證(在地化),為當時全球第 18 個會員國,2004 年取 得協會授權為"專業教育訓練機構"。

全中文考題,無需英文能力門檻的國際級證照(進階CFA的前哨站)。截至2017年底,台灣地區有1,230位以上專業人士已取得CFPR認證資格, 各金融機構取得人數分佈以銀行業、保險業、證券業為主,其中以銀行業為冠。(中國地區有17,523 人、香港地區有4,505人)。

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