CFP/AFP考照資格
適合對象
為客人客戶做理財規畫者,保險從業人員、證券從業人員及銀行財富管理部門及信託部門最適合報考。
如何成為CFP®、AFP
CFP®的4E—專業而嚴格的認定標準
CFP®此一證照在國際間具有極高的公信力,所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。這四項條件統稱為4E,缺一不可。
條件規範 | CFP® | AFP |
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Education教育訓練 | 1. 學歷限制—自2007年1月1日起,必須大學畢業始能符合授證資格。 2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程,方可參加考試。 |
1. 符合受證資格無學歷限制 2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習200小時之五大科目課程,方可參加考試。 |
Examination資格考試 | M1~M6 六個科目皆需考試及格。 | M1~M5 綜合考試考試及格。 |
Experience工作經驗 | 1. 相關工作經驗三年。 2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得。 3. 工作經驗包括:提供個人理財服務,或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。 |
1. 工作經驗一年。 2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得。 3. 金融機構現職人員不受一年工作經驗限制 |
Ethics職業道德 | 1. 執業道德需簽署一份聲明文件,同意遵守CFPR Board之道德準則。 2. 由專業人士簽證。 |
1. 執業道德需簽署一份聲明文件,同意遵守AFP之道德準則。 2. 由專業人士簽證。 |
Re-certification證照換發 | 1. 取得證照後每兩年進行一次換證手續。 2. 每兩年進行30小時(含)以上FPAT協會認可專業課程 |
1. 取得證照後每兩年進行一次換證手續。 2. 每兩年進行20小時(含)以上FPAT協會認可專業課程 |