CFP/AFP考照資格

CFP/AFP考照資格

適合對象

為客人客戶做理財規畫者,保險從業人員、證券從業人員及銀行財富管理部門及信託部門最適合報考。

如何成為CFP®、AFP

CFP®的4E—專業而嚴格的認定標準

CFP®此一證照在國際間具有極高的公信力,所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。這四項條件統稱為4E,缺一不可。

條件規範 CFP® AFP
Education教育訓練 1. 學歷限制—自2007年1月1日起,必須大學畢業始能符合授證資格。
2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程,方可參加考試。
1. 符合受證資格無學歷限制
2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習200小時之五大科目課程,方可參加考試。
Examination資格考試 M1~M6 六個科目皆需考試及格。 M1~M5 綜合考試考試及格。
Experience工作經驗 1. 相關工作經驗三年。
2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得。
3. 工作經驗包括:提供個人理財服務,或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
1. 工作經驗一年。
2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得。
3. 金融機構現職人員不受一年工作經驗限制
Ethics職業道德 1. 執業道德需簽署一份聲明文件,同意遵守CFPR Board之道德準則。
2. 由專業人士簽證。
1. 執業道德需簽署一份聲明文件,同意遵守AFP之道德準則。
2. 由專業人士簽證。
Re-certification 證照換發 1. 取得證照後每兩年進行一次換證手續。
2. 每兩年進行30小時(含)以上FPAT協會認可專業課程
1. 取得證照後每兩年進行一次換證手續。
2. 每兩年進行20小時(含)以上FPAT協會認可專業課程

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