準備階段
| AFP | CFP | |
|---|---|---|
| 英文 | Associate Financial Planner | Certified Financial Planner |
| 名稱 | 理財規劃顧問 | 認證理財規劃顧問 |
| 課程時數內容 | 科目一、基礎理財規劃 科目二、風險管理與保險規劃 科目三、員工福利與退休金規劃 科目四、投資規劃 科目五、租稅與財產移轉規劃每科40小時，共計200小時。 |
科目一、基礎理財規劃 科目二、風險管理與保險規劃 科目三、員工福利與退休金規劃 科目四、投資規劃 科目五、租稅與財產移轉規劃 科目六、全方位理財規劃 每科40小時，共計240小時。 |
| 課程抵免 | 相同(詳見教育訓練課程抵免辦法) | |
| 考試日期 | 一年舉行二次，3 月及 9 月 | |
| 報名資格 | 取得授權教育訓練機構 M1~M5 課 程結業證書，或經協會教育訓練課 程或考試抵免申請審查通過。 | 須通過 M1~M5 測驗，及取得授權教育 訓練機構 M6 課程結業證書才能報考 M6 考試。 |
| 考試科目 | M1~M5 綜合考試，6 小時 | 6 小時 |
| 考試題目 | 180 題 | 約 120 題 |
| 考試費用 | 6,000 元 | 8,000 元 |
| 資格保留 | 通過測驗保留 5 年，已通過 M1~M5 考試者可直接申請認證。 |
各應試科目自通過該科考試日起，保留 5 年為限。 |
| 工作經驗 | 1 年工作經驗。 | 3 年以上相關工作經驗。 |
| 學歷限制 | 無 | 2007/1/1 起通過六科考試者，申請 CFP ?認證應具備大學學位或符合教育部以 同等學歷報考大學碩士班一年級新生入 學考試之各項資格。 |
| 初次認證費用 | 需成為協會準會員，初次認證須繳 入會費 2,000 元、AFP 認證費 2,000 元(準會員首年常年會費內含) 。 | 8,000 元 |
| 換證方式 | 每兩年換證一次，須有 20 小時持 續進修時數，每年定期繳交常年會 費 2,000 元。 | 每兩年換證一次，須有 30 小時持續進修 時數，換證費用 6,000 元。 |
